Япония, 17 век. Армия Иэясу Токугава осаждает осакский замок, последний оплот власти рода Тоётоми. Замок обречён, последние защитники с трудом сдерживают превосходящие силы врага. Князь Тоётоми Хидэёри и его юная жена Сэн мужественно готовятся к смерти, как подобает воину и его жене. Принцесса Сэн — старшая внучка Токугавы, но она не просит пощады. Сердце её отдано любимому мужу, и она счастлива умереть рядом с ним в пылающем замке. Однако Токугава рассудил иначе. Он велит своим воинам любой

1836 год. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются обитатели городского дна: окрестные бедняки, дешёвые проститутки и нищие ронины. Мирное время — тяжелое время для самураев. Службу найти невозможно, и чтобы выжить, им приходится браться за любую, даже самую постыдную, работу. Благородный Хоро испытывает мечи на трупах казнённых, бесстрашный забияка «Бык» служит вышибалой в таверне, бывший наставник верховой езды Магодзаэмон еле сводит концы с концами, торгуя птицами. А тем временем вокруг