Четыре года назад король забрал все взрослое население деревни к себе в услужение. Люди не могли платить завышенные налоги, и теперь им приходится отрабатывать долги. В деревне остались только дети и старики, и живут они в крайней нищете. Когда в очередной раз в поселение приезжает сборщик налогов и грозит забрать у народа последнее, деревенские старейшины решают отправить к королю двух мальчиков, чтобы те просили его милости и рассказали правителю о ситуации в деревне. Но в путь отправляется

От Дьявола с тремя золотыми волосками зависит счастье молодого скрипача Феликса. Только тогда, когда парень добудет сокровища Дьявола, он сможет жениться на принцессе Изабель. Это условие её отца, жадного и бессовестного короля Оттокара. Феликс отправляется в опасный путь, чтобы жениться на принцессе...