Осень 1944 года. Советские войска вышли к Балтийскому побережью, отрезав значительные боеспособные группировки немецких войск на Курляндском полуострове. Верхушка армии чуяла правду: рейх накануне гибели. В Берлине пытались нащупать сепаратные связи с западными странами. В Прибалтике возможность капитуляции перед западными странами была исключена. Офицеры отрезанной группировки самостоятельно искали пути к спасению. В руки фашистов попадает советская разведчица, по документам - Рута Янсон,

Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С.Я. Маршака.

Школьник Вася и его маленькая сестра Клаша живут на берегу живописного озера, в котором разводят форель. С помощью своих друзей, собаки Колчана и лошади Стрелки ребята задерживают браконьеров.

Действие фильма разворачивается в 1948 году на одном из пограничных островов Эстонии. 300 лет стоит на острове загадочный замок, о котором ходит много преданий и слухов. В реальности в замке расположена школа-интернат, но местные жители уверены, что там живет привидение Зеленого Охотника. Ребятам тоже кажется, что по ночам они слышат шаги. И они не ошиблись - поиски приключений приводят их к зловещим тайнам людей, сотрудничавших в годы войны с фашистами.