Наото Мицуи из тех людей, которых не замечают. В школе никто даже не обратил внимания, что он отсутствует на выпускном снимке, поэтому когда в институте сокурсница Тихиро обратилась к нему по имени, парня это поразило до глубины души. Он пригласил девушку на кофе, но вскоре их пути разошлись. Теперь, 11 лет спустя, Наото внезапно вспоминает о своей первой любви и становится одержим ею — разыскивает Тихиро и начинает за ней следить.

У девочки Фукие находят некую опухоль, а вскоре выясняется, что это – часть несформированного плода. Он словно насылает проклятие на близких Фукие. Ее отец лишается рассудка и совершает убийство. К счастью, у сестры обнаружились способности общаться с духами.