События фильма разворачиваются в Германии 1930-ых годов. В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа. Когда нацисты забирают всю семью в концлагерь, пес попадает в руки к офицеру СС, который начинает натравливать его на евреев. Так Калеб оказывается в концлагере, где встречается с Джошуа.

1947 год, Палестина. Государство Израиль еще не образовано. 12-летний Проффи Либовиц всю свою маленькую жизнь прожил под протекторатом Британии и мечтает о том, чтобы английские солдаты ушли с земли его предков. Со своими друзьями Проффи всячески терроризирует солдат. Однажды сержант Данлоп ловит его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отводит домой. Так зарождается их дружба. Проффи начинает видеть в сержанте отца, потому что его настоящий отец к нему совершенно