2032 год. Чэ-хён никак не может смириться со смертью жены, когда внезапно получает от неё сообщение. Почившая супруга зовёт его встретиться в загадочном месте, где стираются границы между реальным миром и виртуальным, жизнью и смертью.
Чосон, 1762 год. Король Ёнджо всегда стремился стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, а слухи говорят, что он убил старшего брата, чтобы стать королём. Сын Садо у него родился поздно, и Ёнджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчёт кронпринца, и требования тоже.
Те стародавние времена, когда на Корейском полуострове существовало три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Король Силла Ким Ю-cин вознамерился объединить все три страны и стать правителем объединённого королевства. Войска Силла уже покорили народ Пэкче, но для полной победы ещё необходимо сразиться с воинами северного государства Когурё и сделать это нужно как можно скорее, чтобы опередить танский Китай, который также стремится получить контроль над полуостровными государствами. Так начинается
Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три придворных учёных мужа — братья Чон — за свою приверженность католицизму попадают в немилость. Одного брата казнят, а двое других отправляются в раздельную ссылку. Чон Як-чон прибывает на остров Хыксан, где встречает необычного парня Чхан-дэ — днём он ловит рыбу, а после штудирует конфуцианские труды. Як-чон решает написать книгу и заключает с рыбаком сделку: он поможет Чхан-дэ с образованием, а тот будет рассказывать Як-чону о многообразии