Живут в старом русском городе три подруги — добрые, веселые, незамужние. И всем за тридцать. Однажды в город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор любит его, и своего сына назвала Валерианом...

Начало XX века. Россия. Он - старый князь, благородный воин, убеленный сединами, разведчик. Она - юная красавица, окруженная поклонниками, талантливая певица, подающая большие надежды. Между ними - 40 лет разницы, предубеждения, осуждение общества... И все же, несмотря ни на что, они будут вместе - князь Печерский и певица Полина Гайворонская. Их соединила истинная любовь, а эту силу не сломить ни сплетням, ни войнам, ни восстаниям. Тайно обвенчавшись, они будут счастливы вместе, но недолго: