Мераб с детства танцует в Национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мари. Его жизнь радикально меняется, когда он влюбляется в нового артиста труппы, Ираклия.

Двухсотлетний вампир Луи рассказывает журналисту Моллою историю своей жизни.