1939 год. Добросовестному полицейскому и народному герою Кхун Пхану поручено внедриться в одну из самых опасных банд.

Три друга - Пао, Биак и Само живут в небольшой тайской деревушке и страстно мечтают стать бойцами Муай Тай и посмотреть мир. Им невдомёк, что там где настоящиие бои - крутятся настоящие деньги, настоящие проблемы и настоящая кровь, а вершина успеха покорится лишь единицам - но какую цену придётся заплатить за это?

Жизнь бездомного воришки Кео вот-вот изменится. Когда он встречает любовь своего детства Пим, он решает присоединиться к армии, чтобы завоевать сердце девушки, невесты богатого и влиятельного Чанга. В это же время он встречает волшебника, который учит его магии. А также появляется злодей, пытающийся покорить город. С самых низов до героя, Кео усердно тренировался, чтобы быть готовым к бою.