Молодую известную писательницу постоянно мучают ночные кошмары. По совету доктора она берет отпуск и вместе с мужем едет в тихий уединенный городок. Но и там зловещие видения не отпускают ее, а вскоре она становится свидетельницей таинственных происшествий и узнает, что реальность гораздо страшнее, чем самое изощренное воображение человека может себе представить...

Несколько жестоких убийств совершаются в маленьком калифорнийском городке после того, как в него прибывает незнакомец по имени Тед и устраивается работать в баре. Его моментально обвиняют в совершении этих преступлений. Трупы жертв выглядят так, словно подверглись нападению дикого зверя с большими зубами. Тем временем в соседнем городе полиция уже вышла на след зловещего убийцы, которым, по их мнению, может быть только оборотень...