Легкомысленный студент Вон ночью на улице встречает девушку по имени Яо Фун и сразу же попадает под чары её неземной красоты. Он приводит её домой и собирается сделать своей наложницей. Но Яо - не человек, она сбежала от короля демонов...

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей в обмен выдачи своего плененного главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и заодно освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает ее смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения