В Чосоне снова неспокойно. Некто выкапывает обгоревшее тело женщины и оживляет её с помощью крови. После этого в округе начинают происходит очень странные дела - люди воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Самое время детективу Ким Мину с верным помощником взяться за расследование. Но вот ещё одна странность - куда бы они ни пошли, везде натыкаются на загадочную незнакомку невероятной силы, которая к тому же не помнит ни своего имени, ни своего прошлого.

1782 год, шестнадцатый год правления короля Чонджо. Пока правитель пытается укрепить собственные позиции в борьбе с неуправляемой фракцией консерваторов, придворная знать продолжает плести заговоры и интриги. Средства от налогов - основа экономического состояния страны - начинают бесследно исчезать, и коррупция приобретает невероятные масштабы.

1795 год, правление короля Чонджо. В Чосоне появляется большое количество поддельных серебряных монет, что создаёт угрозу для экономики страны. Детектив Ким Мин возглавляет группу по раскрытию схемы фальшивомонетчиков. В ходе расследования он вместе со своим закадычным другом и соратником Со-пхилем выходит на след преступников, ведущий в небольшую деревню. Там детективы встречают девочку Та-хэ, которая просит их помочь найти её сестру. Вскоре Та-хэ тоже исчезает, а на побережье начинает

Обычная ветеринарша из маленького городка внезапно получает необычную способность — коснувшись попы человека или животного, она может увидеть его прошлое. Судьба сводит девушку с полицейским, которому она начинает помогать в расследованиях.