Ли Джон-до имеет чёрный пояс в нескольких видах единоборств, поэтому ему не составило труда в случайно замеченной в переулке драке обезвредить злоумышленника, нападавшего на соперника с разбитой бутылкой. Пострадавший оказался полицейским, в чьи обязанности входит наблюдение за бывшими сидельцами, и, поскольку он теперь вынужден провести некоторое время на больничном, заменить его предлагают Джон-до.

Два курсанта полицейской академии пошли в модный ночной клуб, чтобы познакомиться с девушками, но парням не повезло. К тому же, не каждая захочет встречаться с полицейским. На обратном пути они встречают симпатичную девушку и, пока спорят, кто пойдёт спрашивать у неё номер телефона, незнакомку оглушают, заталкивают в фургон и увозят. Парни тут же сообщают в полицию, но там есть более срочное дело - выполнение поручений начальника. Как раз недавно на занятиях курсантам рассказывали, что для

Когда Ён-ху был ребёнком, его отец, полицейский и очень религиозный человек, погиб при исполнении. С тех пор парень живёт, затаив на бога обиду, не любит сближаться с людьми и предпочёл реализоваться в MMA. Однажды на ладони ударной правой руки Ён-ху проступает стигмат, и с тех пор по ночам его приходят мучить злые потусторонние сущности. Пытаясь разобраться в происходящем, парень встречает священника-экзорциста, с которым ему придется наладить отношения, чтобы вместе противостоять дьявольским