1836 год. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются обитатели городского дна: окрестные бедняки, дешёвые проститутки и нищие ронины. Мирное время — тяжелое время для самураев. Службу найти невозможно, и чтобы выжить, им приходится браться за любую, даже самую постыдную, работу. Благородный Хоро испытывает мечи на трупах казнённых, бесстрашный забияка «Бык» служит вышибалой в таверне, бывший наставник верховой езды Магодзаэмон еле сводит концы с концами, торгуя птицами. А тем временем вокруг