Писатель-неудачник Макс никогда не нарушал закон, но через несколько дней он должен совершить одно из самых страшных преступлений. Правда, он еще не подозревает об этом, в отличие от тех, кто хочет устранить его, пока не стало слишком поздно.

Действие этого короткометражного фильма происходит зимой 1942 года в небольшом немецком городке. Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которого ждет концлагерь. Мать Генриха, чтобы уберечь сына от травмы, пытается убедить его, что Давид и его семья отправляются в путешествие в далекую Страну игрушек.