Молодой выходец из Алжира Юнес в оккупированном Париже задержан полицией за торговлю на черном рынке. В обмен на свободу ему поручают следить за муфтием Великой мечети Парижа Си Каддуром Бен-Габритом, который подозревается в предоставлении фальшивых документов участникам Сопротивления и евреям. Новоявленный шпион знакомится с молодым певцом Салимом Халали, алжирским евреем, который выдает себя за мусульманина. Вдохновленный голосом и харизмой Салима, наш герой заводит с ним дружбу, и это

10-летний Мика — старший ребенок в марокканской семье, живущей в трущобах и еле сводящей концы с концами из-за болезни отца-кормильца. Знакомый родителей увозит Мику на заработки в Касабланку: теперь он мальчик на побегушках в дорогом теннисном клубе. В этом совершенно новом и чужом для себя мире он неожиданно находит друга — его берет под свое крыло София, бывшая чемпионка, нанятая тренировать сына хозяина клуба. Она уверена, что у Мики есть талант к теннису, и он поможет ему вырваться из