Студент Ладо Таевич, получивший ответственное задание от Коммунистической партии, направляется к себе домой, в горы Черногории, тайно пропагандировать освободительное движение. Будучи совершенно одним, в окружении врагов, находясь всегда на чеку и в готовности обойти разные ловушки и избежать засад, Ладо, борясь со сном, сражается с трусостью и предательством. Он борется со своими собственными соблазнами, галлюцинациями, которые его постоянно преследуют. Хотя он старается придерживаться наказов

1943-й год. Битва на Сутьеске. Отступающие партизанские части прорываются через проход, который держит в районе Зеленой Горы небольшой отряд Народно-Освободительной армии Югославии. Несмотря на мощное давление немцев, постоянные бомбежки и артобстрелы, отсутствие продовольствия, несколько десятков героев удерживают позиции, позволяя основным силам выйти из окружения с минимальными потерями…

1944 год. Ликует Белград, освобожденный от фашистских захватчиков. Но не знают люди, какая опасность их ожидает. Отступая, гитлеровцы решили взорвать город. На поверхности саперы прощупывают каждый уголок и делают надпись: «Проверено — мин нет». А заминирована глубоко под землей городская канализация. Группе советских и югославских бойцов удается предотвратить взрыв.

С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими до того никому не известный коммунист Иосиф Брос Тито. Действия его групп поначалу ограничивались нападением на Германские железнодорожные составы идущие на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизанского фронта планировало