С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими до того никому не известный коммунист Иосиф Брос Тито. Действия его групп поначалу ограничивались нападением на Германские железнодорожные составы идущие на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизанского фронта планировало

Студент Ладо Таевич, получивший ответственное задание от Коммунистической партии, направляется к себе домой, в горы Черногории, тайно пропагандировать освободительное движение. Будучи совершенно одним, в окружении врагов, находясь всегда на чеку и в готовности обойти разные ловушки и избежать засад, Ладо, борясь со сном, сражается с трусостью и предательством. Он борется со своими собственными соблазнами, галлюцинациями, которые его постоянно преследуют. Хотя он старается придерживаться наказов

1944 год. Ликует Белград, освобожденный от фашистских захватчиков. Но не знают люди, какая опасность их ожидает. Отступая, гитлеровцы решили взорвать город. На поверхности саперы прощупывают каждый уголок и делают надпись: «Проверено — мин нет». А заминирована глубоко под землей городская канализация. Группе советских и югославских бойцов удается предотвратить взрыв.

1943-й год. Битва на Сутьеске. Отступающие партизанские части прорываются через проход, который держит в районе Зеленой Горы небольшой отряд Народно-Освободительной армии Югославии. Несмотря на мощное давление немцев, постоянные бомбежки и артобстрелы, отсутствие продовольствия, несколько десятков героев удерживают позиции, позволяя основным силам выйти из окружения с минимальными потерями…