Поймав пирата Ла Рошеля, британские власти предлагают ему свободу в обмен на поимку двух морских разбойников – капитана Черная Борода и капитана Провидения. Ла Рошель попадает на борт корабля, которым командует Провидение. И тут он выясняет, что капитан Провидение – женщина…
После встречи с основателем загадочного культа Джулианом Карсвеллом, в отношении которого он вёл расследование, британский профессор Харрингтон становится жертвой материализовавшегося из воздуха демона. Чтобы выяснить загадочные обстоятельства смерти коллеги, из Америки прилетают профессор Джон Холден и племянница погибшего - Джоанна Харрингтон. Почти сразу с Холденом встречается сам Карсвелл и советует держаться от него подальше, а мисс Джоанна уверена, что тот уже наложил на Холдена
