1998 год. Наивная красавица Надя приезжает в Москву поступать во ВГИК. Но происходит страшное: единственные московские знакомые Нади погибают в автокатастрофе, и девушка остается в чужом городе с сиротой Ванечкой на руках. Малыш становится самым близким для Нади человеком.

История трудного подростка из Сургута. Отец пятнадцатилетнего Борьки Хромова утонул после развода, а мать с новым мужем заняты накопительством, сын ей не нужен. Желание уехать из Сургута так и остаётся несбыточной мечтой подростка. Даже в тайге Борька сталкивается с проблемами, пойдя ночью браконьерствовать...