Чжоу Цзэнун, главарь небольшой банды угонщиков мотоциклов, во время разборок с конкурентами случайно убивает полицейского, пускается в бега и становится целью номер один для полиции и властей. Понимая, что вляпался серьёзно, он думает, как бы устроить так, чтобы награду за его поимку получили жена с малолетним сыном, когда на него выходит подосланная криминальным авторитетом проститутка Лю Айай.

Молодой портной Ван Сяоцзянь случайно становится обладателем полицейской униформы. Теперь, прикидываясь полицейским в свободное от основной работы время, ему удаётся зарабатывать неплохие деньги путём вымогательства. Однажды, будучи «при исполнении», Ван Сяоцзянь знакомится с девушкой по имени Чжэн Шаша, с которой пытается построить отношения. Чжэн Шаша не догадывается о двойной жизни своего парня, но рано или поздно всё тайное становится явным.

Северный Китай, 1999 год. В небольшом городке обнаруживают несколько трупов. В результате попытки поймать предполагаемого убийцу погибают двое полицейских, и один получает тяжелые ранения. Выжившего офицера отстраняют от работы, и он устраивается на завод охранником. Пять лет спустя происходит еще одна серия загадочных убийств...