Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мёртвых, выкрал из психлечебницы Викторию и заснул. А Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, собирается встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада находиться в кругу родни, но страшные видения не отпускают девушку. Как раз в это время незадачливые рабочие пробуждают Арта и демона, вселившегося в изуродованное тело Виктории, — так порождения тьмы отправляются наводить рождественскую суету
Двое детей, оставленных своими родителями справлять Хэллоуин с подругой их матери, находят в мешке с конфетами старую видеокассету. На кассете записан очень странный фильм ужасов...
Клоун-маньяк Арт снова берётся за своё любимое занятие - запугивания и убийства людей.
