Обычный рейс самолета по маршруту Токио - Гонконг превращается в трагедию. Именно этот рейс выбрали террористы, они требуют изменить маршрут. Оказавшиеся среди пассажиров два спецагента пытаются мирно разрешить конфликт, но в возникшей суматохе происходит перестрелка, преступников арестовывают, а их главаря убивают. Кажется, конфликт исчерпан, но бандиты долгов не забывают...

Начало прошлого века, оккупированный японцами Китай. Отважная Минг соглашается помочь вызволить из занятого японскими войсками города его правителя – тот заперт в своем дворце и не может сделать и шагу за его пределы. Уже на месте она встречает агента китайской разведки Ская, вместе с которым и начинает операцию...