Актер Лестер Блэйн почти получил роль в новой пьесе Миры Хадсон, но Мира сняла его с роли, потому что по ее мнению, он не похож на «романтичного красивого человека». На поезде от Нью-Йорка до Сан-Франциско, Блэйн намеревается доказать ей что она не права... очаровать ее. Действительно ли он является искренним, или он имеет темный скрытый мотив? Ответ напоминает игру кота и мыши; но кто является котом, а кто - мышь?

1944 год. Герой истории - капитан Ньюмэн, начальник невропсихиатрического отделения армейского госпиталя во время войны, который ставит свои медициниские обязательства выше военного долга. Рассматриваются три истории болезни. Первая о капрале с множеством наград, который считает себя трусом потому, что бросил друга в горящем самолете. Другая о полковнике, ставшем буйнопомешанным из-за чувства вины так как послал так много своих людей на смерть в воздушном бою. А третья о капитане, который

«Летающие тигры» — военно-воздушное подразделение США, сражавшееся с японцами в небе над Китаем во время Второй мировой войны. Командиру подразделения Джиму Гордону приходится брать на себя лидерство не только во время боевых вылетов, но и урегулировать конфликты на земле, ведь публика среди подопечных ему лётчиков-наёмников подобралась очень разношёрстная.