После извержения вулкана и землетрясения погиб вождь племени Темноволосых. Новым вождём стал Мак, который повёл свой народ на поиски новых земель. По пути им встретилось племя Светловолосых, подарившее Маку прекрасную девушку в качестве жены, которая затем родила ему двух сыновей. Стремясь выделиться перед отцом, братья-близнецы начали враждовать между собой.

Доисторические времена. Тумак изгнан из своего родного племени. После многих дней скитаний по пустыне, едва живого, его спасают от смерти незнакомые ему воины. Новые соплеменники гораздо более цивилизованы и продвинулись дальше в эволюции: имеют более совершенный язык, едят с тарелок, проводят обряд похорон. Тумак сближается с девушкой Лоаной. Тумак пытается украсть копьё одного из воинов, но оказывается пойман и изгнан из племени вместе с Лоаной.