Юная принцесса София приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за племянника императрицы Елизаветы Петровны, слабоумного цесаревича Петра. Браком с немецкой принцессой императрица надеялась улучшить царскую кровь. София не испытывает любви к своему мужу, но влюбляется в Россию и неравнодушна к русским солдатам. После смерти императрицы София организует государственный переворот, при помощи преданных ей братьев Орловых сбрасывает с трона мужа и становится императрицей Екатериной, полновластной

В самом крупном казино Шанхая, принадлежащем экстравагантной Маме Джин Слинг, появляется красавица Виктория Чартерис, также известная как Поппи Смит. В это же время Сэр Гай Чартерис, богатый предприниматель, скупивший большую часть кварталов Шанхая, вынуждает Маму Джин закрыть к наступающему китайскому Новому Году свое игорное заведение. Теперь он хозяин земли. Мама Джин просто так не желает бросить все, что нажито непосильным трудом. Выяснив, что Поппи дочь Чартериса, Мамаша дает задание

Волшебная музыка автора «Сказок Венского леса» в обработке Дмитрия Темкина, голос и красота оперной дивы Милицы Корьюс (эмигрантки из России), очарование 2-кратной обладательницы «Оскара» Луизы Райнер в роли жены Штраусса и, наконец, режиссура мэтра французского кинематографа Жюльена Дювивье – вот составляющие бешенного успеха этого фильма.