Розуэлл - тихий городок на юго-западе США. Именно здесь группа ученых случайно обнаруживает обломки неопознанного летательного аппарата. С первого взгляда ничем не приметные куски металла напоминают останки военного самолета, разбившегося в конце Второй мировой войны. Но дальнейшее расследование ученых приводит их к ужасающей разгадке. Находка в Розвелле есть не что иное, как обломки инопланетного корабля, прилетевшего с далеко не дружелюбной миссией...

На территории Калифорнии появляется странный огромный человек, внешне похожий на неандертальца. У него какое-то тёмное прошлое, его даже пытались поймать. На улице в городе Лос-Анджелес он встречает красивую девушку, которая ему нравится. И он решает поселиться в башне на территории Калифорнийского университета, рядом с домом встреченной девушки. По мере развития сюжета, странный парень, которого зовут Боб Малуга, пытается похитить девушку, встревает в драку с её ухажёром, его пытаются изучать

Действие происходит в Америке во время депрессии тридцатых годов. Девочка вместе со своим ручным волком отправляется на поиски своего отца.