Санта-Клаус собирается уйти на покой. Для этого ему нужно найти преемника и подготовить свою семью к новой жизни на юге от полюса.

Рухнуть в обморок на свадьбе друзей – только бедолага Чарли способен на такое: любые сильные (и особенно положительные) переживания моментально отправляют его в забытье. Разве это жизнь – в постоянной заботе о том, чтобы не почувствовать лишнего? Совсем трудно становится, когда Чарли знакомится с красавицей Франческой, абсолютной девушкой своей мечты. Трудно осуществить мечту, если любовь и радость – то, что тебе запрещено по медицинским показаниям.