Неудачливый житель Иерусалима Кларенс пытается извлечь выгоду из растущей популярности Христа, и это заставляет его задуматься о вере и своем пути в жизни.

Бандит Нэйт Лав узнаёт, что человек, 20 лет назад убивший его отца, вышел на свободу. Лав вновь собирает банду и отправляется на его поиски, желая отомстить.