Парень по прозвищу Матильда мечтает стать секретным агентом. Его босс генпрокурор дает ему деликатное задание — вернуть сбежавшую дочь Сафию из Дубая. Для выполнения этого задания, Матильда берет с собой своего брата Секу, который не в восторге от его предложения. Но они даже не подозревают, что ждет их во время этой спасательной операции.

Пышка – обладательница внушительных объемов, милоты и обаяния. Она скромная, застенчивая и неуверенная в себе девушка с комплексом неполноценности по поводу своего лишнего веса. Пышка тайно влюблена в красавчика Макса, владельца модного дома. Однажды Пышке в наследство от бабушки достается волшебный наперсток, с помощью которого она шьет себе волшебный наряд, который перевоплощает ее в стройную красотку Аруназ.