Фильм переносит действие в 1954 год, в начало Алжирской войны. Дару, французскому учителю из маленькой деревушки, затерянной в горах Атлас, жандармерия поручает отвести обвиняемого в убийстве в ближайший город, чтобы там передать властям. Но Дару не нравится идея поездки. К неожиданности самого учителя, заключённый, молодой алжирец Мохамед, сам хочет, чтобы его отвезли к властям. Преследуемые всадниками, исповедующими закон кровной мести, герои отправляются в непростой путь через горы.

Дрисс и Мануэль родились и выросли рука об руку в пригороде, целиком охваченном наркоторговлей. Спустя годы их пути разошлись: Мануэль решил остаться вне закона, в то время как Дрисс оказался по другую сторону баррикад и стал полицейским. Когда самая большая сделка Мануэля идет не по плану, двое старых друзей встречаются снова и понимают, что обоим друг без друга никак, иначе им не выжить в своих мирах. Несмотря на распри, они снова обретают друг друга, и понимают, что у них есть общее: они оба