XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье.

Танцор сербского происхождения испытывает неожиданный и пылкий роман длиною в сутки со старшим братом своей подруги по танцам.