История заключённого, отбывающего срок в сибирском каторжном лагере.

В маленький провинциальный городок приезжает на гастроли известная актриса, бежавшая когда-то отсюда от позора несчастной любви. Много лет назад она вынуждена была оставить своего незаконнорожденного сынишку на воспитание чужим людям. Поэтому, когда на пути теперь уже богатой и знаменитой женщины появляется талантливый и бесшабашный молодой актер, она непременно хочет ему помочь. Актриса начинает принимать активное участие в судьбе молодого человека.

Фильм представляет собой версию последних полутора лет жизни Николая II и его семьи, а также их гибели. Время действия: февраль 1917 – июль 1918. Последние кадры фильма дают историческую перспективу: канонизация царской семьи.

В освобожденном поселке в помещении детского дома находят дело немецкого солдата, который пожалел советских солдат и был приговорен к смертной казни.

Дипломат Володин собирается на ответственную работу в Штаты. Но, перелетев океан, сразу переметнулся к американцам. Причем не с пустыми руками: он звонит с телефона-автомата в американское посольство и сдает явку советского разведчика. Изменник уверен: его не вычислят «по телефонному сдавленному голосу. Не может быть такой техники». Но, такую технику по указанию чекистов разрабатывали в подмосковной «шарашке» Марфино зэки-инженеры, ученые. В том числе и Глеб Нержин.