После провала операции лидер радикальной студенческой организации Ли Цзыхао сидит в шанхайской тюрьме. В этой же тюрьме сидит и молодой бандит Фан Цзе, который однажды оттуда сбегает. Во время побега Цзе случайно вламывается в камеру к Цзыхао, парни бегут вместе, а после Цзыхао исчезает. Но их пути расходятся ненадолго - вскоре беглец спасает Цзе и его сводную сестру от нападения конкурирующей бандитской группировки, после чего Цзе представляет Цзыхао своему крёстному отцу и главе банды мистеру