1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них.

Кун окончил киношколу и встретился лицом к лицу с миром, в котором всем безразличны его навыки звукозаписи и стремление к авторскому искусству. Стремясь вырваться из суровой пекинской реальности, он отправляется на съёмки фильма в луга Монголии.

Подросток по имени Хуа Дунцзин решает покинуть свою захолустную деревню. Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить деньги на путешествие. Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям.