После гибели мужа Тамара отдала дочь Олю в детский дом и уехала на Север. Там она создаёт новую семью и, спустя годы, зовёт повзрослевшую девушку назад. Не найдя в доме матери любви, Ольга уехала на сибирскую стройку вместе с сантехником Романом. Но первые трудности испугали его, и он оставил ее, так и не узнав, что Ольга ждет ребенка. Она остается жить у родственницы в колхозе. Через несколько лет появляется Роман и привязывается к мальчугану, не подозревая о том, что это его сын.

Известный художник Владимир Белецкий совершает кражу из музея двух ценных полотен, заменяя их своими копиями. На этот шаг его вынудили крайние обстоятельства, в которых оказался его сын. Связавшись с подозрительной фирмой сын оказался обманутым и теперь вынужден выплатить аферистам крупную сумму денег. Белецкий придумывает ответную махинацию с целью отомстить обидчикам сына.

Уже взрослый человек вспоминает свое военное детство. В северном городке Заозерье, несмотря на тяжелые годы, люди продолжали жить, любить, петь и ждать вести с фронта...

Лето 1943 года. Советскому командованию становится известно, что на оккупированной территории Украины действует специальная разведшкола по подготовке разведчиков и диверсантов, одним из руководителей и преподавателей которой работает предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Для нейтрализации немецкой разведбазы было решено изъять её архив...

Создав для себя и своих друзей фирму, Роман Лебедичкин набрал кредиты и… обанкротился. Дело сделали вместе, а сел он один. Отсидев часть положенного срока в тюрьме, откуда он имел возможность руководить делами фирмы, Лебедичкин вернулся в родные места, где его не только не ждали, но и сочли возвращение явно преждевременным...

В основу сюжета фильма положены реальные события. Капитан Спецназа Юрий Кирсанов прошедший огонь афгана, верил, что самое страшной в его жизни уже позади. Но судьба приготовила ему, сыну и жене Валерии новое смертельно опасное испытание.