80-ые годы 20-го века. Страна охвачена «борьбой» за «перестройку» и «гласность», в Афганистане - разгар войны, где сотнями гибнут восемнадцатилетние мальчишки. Их ровесника, Дениса, мало затрагивают социальные проблемы взбудораженной страны. Новоиспеченный студент института кинематографии - в эйфории и винном хмелю... Однажды ночью он сталкивается со странной, таинственной незнакомкой и влюбляется в нее до беспамятства... Вскоре Денис узнает, что возлюбленная замужем и старше его. Елизавета

Преуспевающий бизнесмен Максим со спокойной душой отпускает свою жену — известную журналистку — в очередную командировку в богом забытую деревушку. Там, на острове, в советское время был создан секретный НИИ, ученые которого вели разработки «Витамина счастья» и стремились создать человека будущего. После развала Союза НИИ был законсервирован, и все эксперименты были прекращены. Но люди, попадающие в эти края, продолжали пропадать. По прошествии двух недель Максим получает письмо от жены с