30-е годы XIX века. Молодой Юлиан влюбляется в свою мачеху, однако его беспокоит дух умершей матери, которая не может найти покоя, потому что не в силах примириться с вторжением в их семью новой женщины.

Действие фильма происходит в 1943 году в оккупированной Польше. Подпольная организация выносит смертный приговор кровавому палачу оберштурмбанфюреру СС Форстеру. Привести его в исполнение должны члены сопротивления Смуглый и Нурек. Смуглый знакомится с любовницей Форстера певицей Кристиной Мюллер и влюбляется в неё, не подозревая, что очаровательная девушка, ответившая ему взаимностью, - давний агент гестапо...