Вторая мировая война. В Лондоне, который постоянно бомбят, закрыты многие увеселительные заведения. Но в театре "Музыкальная шкатулка", где работают подруги Розалинда Брюс и Джуди Кэн всегда аншлаг, всегда много военных. Симпатичный военный летчик Пол Лэнди (Ли Боуман) влюбляется в Розалинду... И у каждого свой долг, у кого в небе, у кого в театре, ведь ни смотря ни на что "Шоу должно продолжаться. Сегодня вечером и каждый вечер"...

Лондон. 1949 год. Восемнадцатилетняя Мелинда Грейтон впервые посещает светский бал, на котором знакомится с Майклом Каррагом — офицером, майором британской армии. С первого же танца они полюбили друг друга и, не смотря на существенную разницу в возрасте, их свадьба вскоре состоялась. Молодожены счастливо жили в доме майора в мире и согласии, пока в один из дней почтальон не вручил Майклу почтовую открытку без обратного адреса. Такие открытки и ранее приходили в его адрес, и всегда после этого

Франк Бердон - новый репортер в провинциальной шотландской газете. Ему поручено взять интервью у местного политического деятеля Уильяма Гоу. Журналист узнает о скандальной истории с Гоу и решает опубликовать ее, вместо ожидаемого положительного репортажа. Отношения накаляются и перерастают в уголовное дело, но одновременно, Бердон влюбляется в дочь Гоу, Викторию.

Во время Первой Мировой Войны Стокгольм представлял собой рассадник международного шпионажа. Мадлен - британский двойной агент, поставляющая ложную информацию от союзников по Антанте немецкому штабу в Париже. Но она еще, и прекрасная молодая женщина, а потому неожиданно влюбляется в учтивого барона, оказавшегося главой немецкой Секретной Службы. Двум влюбленным, находящимся по разные стороны баррикад, предстоит испытать невероятной силы чувства и эмоции, а жизнь и честь их будет подвергаться