В петербургском пансионе для Алеши началась новая, без привычного родительского внимания, жизнь. Тоскуя по дому, мальчик создал в своем воображении сказочный мир подземных жителей - с тайной, королем и подданными, очень похожими на окружавших его людей. Не сумев сохранить в реальной жизни тайну подземных жителей, Алеша потерял их навсегда…

Великая Отечественная война. Кузмич выводит раненых из окружения, люди умирают от ран, жажды. Наконец, когда они наталкиваются на колодец, над ними зависает враждебный истребитель и начинает гоняться за бессильными людьми, которым негде спрятаться...