Очень простая и трогательная история о том, как дед рассказывает внуку о Великой Отечественной войне, о событиях, произошедших на воронежской земле в 1942 году.

В центре фильма образ ветерана Великой Отечественной войны старого путевого обходчика Прохора Тимофеевича. Случайная встреча с маленьким мальчиком Прошей вносит радость в жизнь главного героя, потерявшего жену и дочь в военные годы...