Разведчик Сергей прибывает в Берлин для установления связи с сотрудниками генштаба и министерства иностранных дел Германии под именем венгерского барона Переньи де Киральгазе. Он находит тех, кто, не принимая идей зарождающегося фашизма, ищет связи с СССР. Познакомившись с гестаповкой Дорис Шерер, мечтающей выйти замуж за венгерского аристократа, Сергей передает на родину первые сведения о военных заказах... Фильм основан на реальных событиях, происшедших в Германии в 30-е годы.

Фильм посвящен защитникам Одессы, морским пехотинцам, сражавшимся против фашистских захватчиков.