Гражданская война. Чекист Марин, получив задание — проникнуть в ставку Врангеля, входит в доверие к агенту Лохвицкой и, успешно пройдя ряд сложных проверок, добывает секретные сведения.

Вторая мировая война. В порту Данциг готовится к выходу военный транспорт «Тироль», на борту которого - отборные части СС и семьдесят морских экипажей. Командир советской подводной лодки «С-31», получившей серьезное повреждение, получает задание обнаружить и атаковать транспорт противника...