Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя «волками», живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто ездят «отдыхать» — на поиски острых ощущений. И это не просто хулиганы, по крайней мере, им так кажется. Они бьют металлистов и фашиков из идеологических соображений, утверждают свой нехитрый порядок, основанный на особого рода справедливости и праве сильного. Кроме того, сам Арлекино пытается думать о сложных общечеловеческих ценностях и связывать их с тем образом жизни,

Первые послевоенные годы. В детском доме живет Коля Летечка — жертва «киндерхайма» — концлагеря, где немцы проводили над детьми свои исследования. Страшные воспоминания дают о себе знать, когда Колька оказывается на суде над предателями-карателями...

Павел, бывший военный офицер, никак не может найти свое место в мирной жизни. В бесконечной череде мучительных воспоминаний и длительных запоев появляется просвет, когда рядом с ним оказывается Анна, молодая скрипачка, снявшая у него комнату. Но настоящая причина ее приезда откроется лишь позже...