Великая Отечественная война. Завод в Альпах, где работают военнопленные, подвергается ночным бомбардировкам. Воспользовавшись этим обстоятельством пятеро заключенных осуществляют побег. Среди них русский солдат. Только ему и удается уйти в горы. В горах Иван встречает итальянскую девушку Джулию, также бежавшую из плена.

Партизанский отряд батьки Миная давно наводил страх на фашистов, назначивших за его голову 10 000 рейхсмарок. Гитлеровцам удалось схватить четверых его детей, которых он не смог эвакуировать. В обмен на их жизни от Миная Шмырева немцы потребовали сложить оружие...

Великая Отечественная война. Преследуемая немцами небольшая группа партизан переправляется в соседний лагерь. В повозке четверо: умирающий от ран Тихонов, радистка Клава, находящаяся на девятом месяце беременности, ездовой Грибоед и раненый Левчук. В первом же бою гибнет Тихонов. Трое оставшихся укрываются на гумне сожженного села, окруженного немцами. Здесь Клава рожает мальчика. После очередного боя в живых остаются только Левчук и младенец...

Год 1929. Фильм рассказывает о становлении пограничных войск на Дальнем Востоке и о борьбе с контрреволюционными силами управляемыми из-за рубежа.