Полковник ВВС США убеждает союзников во время Второй мировой войны, что дневной бомбардировочный налет на Германию позволит быстро закончить войну.

Командир эскадрильи Квинт Манро переживает смерть своего лучшего друга Скотти в бою. Спустя время, Манро влюбляется в жену Скотти – Бет…

В Лондоне Шерлок Холмс узнает, что его заклятый враг профессор Мориарти снова планирует что-то большое. Еще одна возможность для главного детектива выследить криминального профессора и его преступную организацию. Расследования ведут Холмса и доктора Ватсона в Нью-Йорк, где они узнают, что сын Ирэны Адлер был похищен Мориарти. Вскоре после этого загадочно исчезают золотые резервы банка. Как связаны это преступление и похищение?