1992 год. Мерсер пытается заново начать свою жизнь и наладить отношения с сыном. Тем временем в Лос-Анджелесе проходят массовые беспорядки из‑за приговора по делу Родни Кинга. В происходящем хаосе Мерсер сталкивается с отцом и сыном, которые пытаются украсть катализаторы с завода, где он работает.

Криминальный байопик проливает свет на историю о наемном убийце Ричарде Куклински, сумевшем долгое время параллельно вести две абсолютно взаимоисключающие жизни: с одной стороны он жестокий киллер, с другой — образцовый семьянин.

Реальная история Ашрафа Марвана. Зять второго президента Египта, Насера, он был главным советником следующего президента страны и одновременно помогал израильской разведке.

В последней отчаянной попытке остановить катастрофу мирового масштаба генетики осуществляют невероятную операцию по вживлению воспоминаний и умений погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключенного с надеждой, что тот доведет до конца прерванную миссию агента.