Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по кличке Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив Сайферс может вернуть покой гражданам, но для этого ему придется отыскать неуловимого убийцу.

Штаб-сержант Реджинальд Барнс — награжденный герой войны, которого увольняют из армии, когда солдат под его командованием совершает преступление. Вскоре Барнса вербует харизматичный и амбициозный политик Дакота, в результате чего жизнь Барнса обретает новую цель. Во время миссии Барнс и Дакота пытаются сбалансировать тайные военные операции и несанкционированную месть подпольным преступным элементам, в то время как их преследует специальный агент ФБР Кенсингтон.

Сбежав из СССР в 80-х годах, еврейская семья из Одессы пытается жить по закону, управляя банным бизнесом в Нью-Йорке.