Парень живет в небольшом приморском городке и, несмотря на наличие девушки, не отказывает себе в приключениях на стороне. Одно из них оказывается совсем не таким, как он мог себе представить.

Маленький Саша растет в интернате и ждет, когда за ним придет мама. Однажды по радио он слышит произведение Сергея Рахманинова, влюбляется в музыку и самостоятельно учится играть на фортепьяно. В интернате, а после – за его пределами, герою предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной любовью, криминалом и найти путь к своему призванию – музыке. Но как перестать ждать маму?