Живущая уже несколько месяцев в Иерусалиме американка Ребекка, только что разорвала свою помолвку. Она садится в такси, за рулем которой израильтянка Ханна. Ханна направляется в Иорданию, в свободную зону, чтобы забрать большую сумму денег, которую им с мужем задолжал его американский деловой партнер. Ребекка убеждает Ханну взять ее с собой. Когда они приезжают в свободную зону, палестинка Лейла сообщает им, что американца здесь нет, а деньги пропали...

В трамвае, который соединяет несколько районов Иерусалима, собирается целая мозаика людей из разных религиозных и этнических групп.

На протяжении одной ночи встречаются самые разные люди — евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа — последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться друг с другом.