Звезда Бродвея, убившая своего мужа в канун Нового года, волею случая переносится на год назад и получает возможность изменить ход событий.

Федеральному агенту Белдену поручено определить местонахождение тайного коммунистического лидера, проследить все пути возможной информационной утечки и разоблачить советскую агентурную сеть в Бостоне.

Профессор Мориарти разработал план кражи драгоценности короны из Лондонского Тауэра, чтобы вовлечь в игру Холмса, он убеждает флейтиста-гаучо убить девочку.